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需要重视5G的爆发对云计算市场巨大的增量贡献，从主题的角度来看，云计算主题将成为5G后又一大衍生主题，逻辑之一在于从企业端到个人端对于云计算市场的增量贡献，此外，5G时代数据量将成几何级别的爆发，无论是个人还是企业端，对于云计算的需求都将持续增长，下半年需要特别重视云计算主题的机会。

老板们开始关注东南亚、东欧和非洲，特别是一带一路沿线的国家。大家都在寻找像十年前中国有人口红利且有可能爆发式增长的国家，把那里变成新的世界工厂——这样一来，过去十年赚大钱的生意或许都可以再试一遍。在海外设立研发中心，做海外市场，资金在海外周转，不仅仅是一两个厂的迁移，而是做产业链；一些手机组装厂2016年开始陆续在印度组装，小米或许也将告别整机出口印度，而是在印度组装，其他配套一起迁移。

新时代证券则认为，限售股解禁对应的是市场中持有的自由流通股的增加，解禁对市场产生冲击的大小主要取决于持有人减持的意愿是否强烈。从上证综指的走势看，即使限售股解禁规模较大，对市场的影响也很有限，多数情况下难以影响市场趋势。兴业证券表示，减持行为是整体经济和市场运行的结果，是市场化行为。同时，A股市场现行减持相关政策及机制，旨在维护市场稳定，降低短期波动风险。

“中国销售复苏将需要时间。现代汽车需要救亡图存的计划，”一名直接知悉现代汽车中国运营的消息人士表示。由于未获授权对媒体发言，该消息人士不愿具名。“现代汽车正在考虑（将中国制造的汽车出口）至例如东南亚等新兴市场，”该消息人士表示，“欧洲也可能被列入考虑。”

2． 风格：价值股占比创16年以来新高我们以创业板指和中证500代表成长股，以上证50和中证100代表价值股来判断基金的风格偏好。依据18Q3基金重仓股统计情况，相较18Q2，价值股市值持有占比大幅回升。具体来看，基金重仓股（剔除港股，本段下同）中上证50成分股市值持有占比环比大幅上升3.9个百分点至24.7%，高于2010年以来的均值21.3%，创2016年以来新高，目前处于14Q3-Q4水平，中证100成分股占比环比上升2.4个百分点至40.8%，高于2010年以来的均值34.2%，创2016年以来新高，处于13Q1-Q2的水平；基金重仓股中创业板指成分股市值持有占比环比下降0.7个百分点至8.5%，略高于2010年以来的均值8.0%，目前位于13Q2-Q3的水平，中证500成分股市值持有占比环比上升0.2个百分点至16.8%，略高于10年以来的均值16.4%，处于13Q4-14Q1的水平。

目前，宁德时代已走向国际，在德国建立了第一家海外电池厂，并向全球市场供应产品，也开始向包括宝马之外的大众、戴姆勒等多家车企供货。不过，宁德时代已对华晨宝马开放了股权投资，被认为在优质电池产能稀缺的时代，资本上的合作能够确保宁德时代为宝马提供优质的货源。魏岚德回应称，华晨宝马最关心的不是有没有足够的电芯供应，而是希望以这种战略合作伙伴的关系，第一时间掌握最新的电芯相关技术。从采购和供应商管理角度来讲，未来也不排除和其他电池厂商合作的可能性。